Holding-Period Lot Tracker

Borzni posrednik Trading212 (izvoz CSV) Interactive Brokers (Flex Query — Trades) Lynx Broker (Flex Query — Trades) DEGIRO (izvoz Transactions) XTB (izvoz Cash operations) eToro (razširitev) — posnetek portfelja eToro (Holdings) — dejanski datumi oprostitve Revolut (izpisek naložbenega računa)

"eToro (razširitev)" je izvoz iz razširitve tretje osebe brez datumov pridobitve — te pozicije se uvozijo z odštevanjem "datum neznan". "eToro (Holdings)" prebere list Holdings iz uradnega izpiska računa — naložite .xlsx neposredno, ni ga treba najprej odpreti v Excelu. Ta list se prikaže samo, kadar se razpon datumov izpiska konča danes. Računi Lynx delujejo na infrastrukturi Interactive Brokers, zato uporabite enak izvoz Flex Query kot za IBKR. Revolut ponuja izpisek samo v obliki .xlsx — naložite ga neposredno, ni ga treba najprej pretvoriti v CSV.

Davčno rezidentstvo Slovaška — 1-letno obdobje imetja Češka — 3-letni časovni test Hrvaška — 2-letno obdobje imetja Luksemburg — 6-mesečno obdobje imetja Slovenija — 15-letna postopna oprostitev

Češka prav tako oprosti skupni letni izkupiček od prodaje pod določenim pragom, ne glede na obdobje imetja — gre za test za celoten portfelj in celo davčno leto, ki je v rezultatih naveden po posamezni poziciji, vendar se tukaj ne izračuna. Slovenska oprostitev je postopna in ne vse-ali-nič: odštevanje prikazuje datum popolne davčne oprostitve, tabela rezultatov pa dodatno prikazuje vašo trenutno davčno stopnjo in datum njenega naslednjega znižanja.

Datoteka s transakcijami Datoteko povlecite sem ali izberite .csv ali .xlsx, do 5 MB

.xlsx je sprejet samo za "eToro (Holdings)" in Revolut — vsi drugi borzni posredniki potrebujejo izvoz .csv. IBKR/Lynx: Flex Query, omejen na razdelek Trades, ne Activity Statement. DEGIRO: izvoz Transactions, ne Account Statement. XTB: Account History → Cash operations → Export CSV.